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Comment bien réaliser un devis ?

Vous avez un nouveau client en vue ? Félicitations, il ne vous reste plus qu’à créer un devis et attendre que celui-ci soit signé ! Cela vous parait trop simple ? Bon OK, il y a quelques petites règles à connaître pour émettre un devis en bonne et due forme. D’autant plus que celui-ci est encadré par la loi… Vous ne voudriez pas avoir des problèmes parce qu’il manque une mention sur votre devis, n’est-ce pas ? Alors, c’est parti : on vous dit tout sur le devis.

À quoi sert un devis ?

Reprenons les bases… L’établissement d’un devis est une obligation légale dans certains domaines. En l’occurrence :

  • Les travaux et chantiers ;
  • Les dépannages et réparations ;
  • Les déménagements ;
  • Les dépassements d’honoraires.

Si pour certains corps de métier, le devis n’est pas obligatoire, il n’en reste pas moins indispensable. Eh oui, grâce à lui vous et votre client pouvez vous mettre d’accord sur le montant de votre prestation. Cela permet d’éviter tout conflit ou arnaque une fois le travail effectué.

Comment bien faire un devis ?

Tout d’abord, prenez contact avec votre client afin d’analyser correctement sa demande et de la chiffrer. Voilà un premier exercice pas toujours facile pour un entrepreneur, mais avec de la pratique cela devient plus facile.

Ensuite, vous devez rédiger le devis en prenant garde à ce que toutes les mentions suivantes soient inscrites :

  • Coordonnées de votre entreprise et de celle de votre client ;
  • Date d’établissement du devis ;
  • Description précise de toutes les prestations engagées ;
  • Prix de chaque prestation ainsi que le prix total HT et TTC ;
  • Date de début de la prestation et une estimation de temps ;
  • Conditions de paiement et de garantie.

Si votre activité est artisanale, vous devez en plus indiquer les coordonnées de votre assurance professionnelle ainsi que la couverture de votre contrat d’assurance.

Quel CRM utiliser pour créer un devis ?

Il est utile de passer par un CRM pour établir vos devis. Pourquoi ? Eh bien, parce que cela ne vous prendra que quelques instants !

En effet, un devis réalisé sur Word ou Excel n’est pas forcément valable ni très esthétique. Avec Ma Boite Online, vous pourrez réaliser vos devis en quelques clics rapidement et simplement. Vous pourrez importer les coordonnées de votre client depuis la base de données de vos contacts. Vous créerez des lignes de prestations à partir de votre catalogue et vous pourrez facilement les modifier si besoin.

Une fois le devis créé, un numéro est généré et vous pouvez même l’envoyer pour signature électronique par email depuis votre interface. Pratique non ? Enfin, cerise sur le gâteau, une fois la prestation réalisée, vous pouvez transformer votre devis en facture en un rien de temps !

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