Contacts et Répertoire sur ton CRM

Retrouve tous tes personnages préférés

Tu utilises encore un petit carnet où tu notes le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de chacun de tes contacts ? Arrête ça tout de suite ! Sur ma boite online, un répertoire 2.0 te permet de retrouver tous tes clients, tes fournisseurs et les membres de ton équipe en un clic !

Découvrir la solution en vidéo

Il y a quoi dans le gestionnaire de contacts de ton CRM ?

Pour mener à bien la partie, tu dois t’associer avec tous les joueurs ! Oui, mais c’est mieux quand tu peux les contacter rapidement et simplement, non ? Alors, clique sur l’onglet « contacts » de ma boite online et ajoute toutes les personnes impliquées.

Ajout de contact
Anticipe
Détails
Recherche

Bons de livraison, Retrouve tous tes contacts sur ton CRM Ma Boite Online

Ajoute tes contacts facilement

En créant un nouveau contact, tu vas pouvoir insérer une mine d’informations dans ton CRM. Précise s’il s’agit d’un prospect, d’un client, d’un fournisseur ou d’un membre de ta team. Ensuite, ajoute toutes les infos qui le concernent dans ton carnet d’adresses : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, email… Tu peux même ajouter sa date de naissance pour lui souhaiter un bon anniversaire le jour J !

Anticipe la facturation et la livraison

Tu n’as pas envie de rentrer manuellement l’adresse de facturation de ton client à chaque fois que tu lui rédiges une note ? Alors, précise son adresse de facturation pour que celle-ci apparaisse automatiquement ! Idem pour le bon de livraison. Eh oui, il arrive que l’adresse de livraison et que celle de facturation ne soit pas la même et pour ça… ma boite online a tout prévu !

Entre les détails de la société et les coordonnées bancaires

Enfin, en créant ton contact, tu vas pouvoir rentrer toutes les infos juridiques dont tu as besoin pour établir un devis ou une facture en bonne et due forme ! Raison sociale, numéro de SIRET, code NAF, numéro de TVA… rien n’est laissé au hasard. Aussi, en rentrant les coordonnées bancaires de tes fournisseurs, tu vas pouvoir les payer beaucoup plus vite.

Recherche tes contacts hyper simplement

Ton carnet de contact déborde et tu n’as pas envie de scroller pour trouver celui que tu recherches ? Alors, tape les premières lettres de son nom ou de son entreprise et trouve-le facilement. Tu peux aussi filtrer ta recherche par statut, catégorie ou encore origine de ton contact.

Garde le contact avec ma boite online

Oups, tu voulais prévenir ton client de la date de livraison ou checker où en est ta commande avec ton fournisseur, mais tu ne trouves plus son nom ? Dis adieu à ce genre de situation avec ton logiciel de gestion d’entreprise ma boite online !

Grâce à ton carnet d’adresses, tu vois tout de suite qui tu as dans tes contacts. Mieux que ça, tu peux même lui attribuer un dossier ou des documents ! Enfin, si tu veux exporter toute ta liste, il te suffit d’un clic pour la voir apparaître dans un fichier Excel.